CPB，英文全称为Certified Private Banker，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准，是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

具有大专或以上学历，并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人，经认可获得CPB认证。

• 教育：经过FPSB（China）授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格 证书的有效期为4年
• 考试：通过FPSB（China）组织的CPB认证考试
• 经验：满足FPSB（China）制定的从业经验标准
• 道德：满足FPSB（China）制定的职业道德标准

CPB认证考试分为：

科目一：CPB专业知识考核 科目二：CPB导师指导评分

CPB证书由FPSB直接签发，证书有效期为两年，持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其认证。

• 成为一名卓越的私人银行家，是每一位金融人士的梦想。
• 私人银行高级客户经理、投资顾问
• 家族办公室专业人士
• 银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员
• 会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
• 财富人士

• 核心价值
• 塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
• 提高由浅入深、多角度分析和解决问题的能力
• 敏锐觉察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求
• 熟练掌握并运用适用于财富人士的理财方法与工具
• 理解私人银行“六大专业模块²”的内在逻辑联系并加以灵活运用
• 建立私人银行家的职业阶梯和人际网络
• 获得与权威国际私人银行家面对面交流的机会，并得到后续沟通平台³支持

CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。

《私人银行实践课程》中，还将提供导师“一对一”实践辅导。

• 六大专业模块包括：
• 《私人银行客户需求分析与服务》（6小时）
• 《资产增值与投资管理》（9小时）
• 《高净值人士法律风险及应对策略》（6小时）
• 《私人财富全球税务合规》（9小时）
• 《产权梳理与公司架构设计》（6小时）
• 《家族财富传承》（6小时）

CPB认证培训的第七个模块《私人银行实践课程》，是在课程最后采取“导师制”的模式，为每一位学员单独指导制作私人银行综合案例，并由导师亲笔书写，为学员出具专署《私人银行实践课程报告》。

应广大持证人的要求，上海当代成立CPB财富俱乐部，其主要工作和宗旨，是面向CPB持证人、财富管理领域从业者以及广大财富人士，为大家提供专业的培训服务，邀请国内外知名财富管理领域专家，以学习和自我提升为目标，搭建专业的高端交流平台，答疑解惑，共同进步。

上海当代CPB财富俱乐部致力于为CPB持证人提供一系列的后续学习服务，为持证人全方位的提供私行学习与服务。我们长期在全国开展线下私人银行交流分享会，高端财富金融论坛，持证人联谊酒会，跨境学习交流，沙龙讲座，私行大赛等等，都是为会员的持续学习交流而举办的，目的是为我们的持证人提供一个持续学习交流的私人定制平台，让会员享受到最全面的私行学习服务。