CPB资格认证，英文全称为Certified Private Banker，是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）自2008年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证，中文称为认证私人银行家，其注册商标为CPB®、Certified Private Banker™以及

CPB资格认证在过去两年中经历了快速的发展，成为全球私人银行业内人士追求的顶级荣耀。作为FPSB的会员组织，国际金融理财标准委员会（中国）在CPB资格认证推出后，适时在中国推出了私人银行家（CPB）资格认证。 达到标委会认定的教育（Education）、考试 （Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）的“4E”标准的CPB资格申请人，经认证可获得CPB资格认证。

CPB资格认证证书由国际组织FPSB直接签发，证书有效期为两年，持证人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。

CPB资格认证被业内人士称为私人银行的顶级荣耀和财富管理行业的黄金标准。

CPB资格认证流程

达到标委会认定的 “4E”标准的CPB资格申请人，经认证可获得CPB资格认证：

CPB资格认证证书由国际组织：国际金融理财标准委员会（FPSB）直接签发，证书有效期为两年。FPSB China目前在国内每年举办两次 CPB资格认证考试。

核心证书

CPB资格认证的取得，可以帮助持证人：

获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）资格证书

迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象

立即获取并巩固高端客户的信任

有效提升并改善私人银行绩效

掌握立足本土的高净值客户需求分析方法

改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧

掌握适用于高净值客户的理财工具

独立提供个性化的整体解决方案

构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构

轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络

适用对象

银行私人银行部、财富管理中心经理

金融机构服务高净值用户的业务经理

为个人资产进行系统性安排及筹划的企业主

授课方式

CPB课程设置

CPB资格认证培训课程按照60课时设计，通过10天的学习完成。

课程内容设置如下表所示：